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Valois patrimoine conseil
About

"Le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer."

Le Cabinet Valois Patrimoine Conseil s'est fixé 1 priorité :

                                                 -Vous*.

En tant que Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine et Courtier, nous représentons vos intérêts.

Pour ce faire, nous vous proposons de vous accompagner au travers de tous les fondements de la gestion de patrimoine :

-UNE EXPERTISE répondant aux différentes problématiques qui peuvent être d'ordre fiscale (optimiser son IR, son IFI, sa succession…), d'ordre civil (aménagement matrimonial, équilibrer sa transmission…), d'ordre juridique (nous nous faisons assister par des professionnels reconnus tels des experts comptables, notaires, avocats…)

-DES FONDATIONS solides via l'immobilier… Investissement locatif, incluant un dispositif défiscalisant (Pinel, Malraux, Lmnp, Monument Historique, Déficit foncier, Nue-propriété…) ou pas. Mais également résidence principale, résidence secondaire, en local ou sur tout le territoire ainsi que les DOM-TOM.

-UNE OPTIMISATION de votre épargne financière par l'allocation ou la réallocation de vos avoirs, en définissant ensemble votre profil investisseur, le choix d'une enveloppe fiscale pertinente puis une stratégie répondant à vos attentes. Cette stratégie reste évolutive, ainsi nous l'adaptons au fil du temps à votre situation.

-L'ASSURANCE de protéger ceux qui vous sont chers, en ciblant des contrats d'assurances emprunteurs et de prévoyances personnalisés à tarifs négociés.

Notre ambition est de vous fournir un service d'excellence, ainsi, nous sélectionnons rigoureusement les partenaires avec lesquels nous travaillons, que ce soit en : immobilier, prévoyance, assurance-vie, retraite, SCPI, PEA, OPC, mais également des produits de niches tels que GFI (groupement forestier d'investissement), grands crus et arts…

Ce processus de sélection est gage de qualité et de reconnaissance envers les clients qui choisissent de partager nos valeurs : excellence, transparence, proximité, disponibilité, confidentialité.


*Antérieurement à nos préconisations et à nos solutions d'accompagnement, nous effectuons un audit précis de votre situation en approche dite "globale" (aspects civils, fiscaux, sociaux, patrimoniaux)

                                                                                                                                                                            Julien Besson 

                                                                                                                                                                            Président 

Qui Sommes-nous?

Qui sommes-nous ?

 "A la suite d'études universitaires en AES (Administration Economie Social) et 18 ans de carrière bancaire en tant que conseiller financier, puis conseiller en gestion de patrimoine et adjoint du directeur d'agence,  j'ai décidé de créer mon propre cabinet.

Je mets mon expertise au service des clients en Charente, résidence de notre

siège social, mais également à Paris où sont installés plusieurs de nos partenaires.

Notre philosophie est axée sur l'excellence et la transparence. Dans cet esprit,

nous prodiguons nos conseils sous forme d'approche globale, également appelée vision 360°.

Nous n'avons aucune incitation à vous proposer un produit plutôt qu'un autre et mettons votre intérêt au centre de la relation.

Passionnés par notre métier, nous sélectionnons nos partenaires pour leur haute qualité ainsi que leurs performances. Vous en trouverez un échantillon ci-dessous".

Julien Besson

Président

Président

Quelques Partenaires

AXA THEMA
Groupe CIR
nortia
odyssee
France Valley
Vie Plus
Entrepreneur Invest
la francaise
oradeavie
cerenicimo
Aviva
Swisslife
Eres
ODDO BHF
Notre expertise

Notre Expertise

Immobilier

Optimiser son épargne

Optimiser sa fiscalité

Améliorer sa retraite

Prévoyance

Solutions
entreprise

Assurances emprunteurs

Préparer sa transmission

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Contact

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Siège Valois Patrimoine Conseil

24 Bld Alsace-Lorraine

16 000 Angoulême

06 33 35 17 96
05 45 95 04 59

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